Assessor de Investimentos com CFP

Descrição da vaga

Estamos procurando uma pessoa que faça a diferença em nossa equipe, com a missão de atender de forma especializada, criando e implementando estratégias que aumentem o índice de penetração dos produtos Investimentos.

Responsabilidades e atribuições

• Atender de forma próxima e personalizada, com orientação especializada sobre produtos e serviços financeiros, incluindo investimentos, planejamento patrimonial e sucessório.
• Apoiar o acompanhamento da carteira de investimentos, para o direcionamento adequado da alocação de recursos.
• Apoiar a prospecção ativa de novos cooperados investidores, observando oportunidades para construir e disseminar melhores práticas de Consultoria de investimentos na Cooperativa.
• Observar o cumprimento do objetivo proposto, garantindo a sustentabilidade do negócio.
• Atuar no planejamento estratégico estabelecido, monitorando os indicadores de desempenho da consultoria ...