Bankkauffrau:Bankkaufmann

Wir, Moritz Kulman & Team, sind ein wachsendes Beratungsunternehmen mit klarem Leistungsanspruch und regionalem Fokus auf die Landkreise Rottal-Inn und Passau.

Unser Ziel ist es, Mandanten strukturiert zu begleiten und messbare Mehrwerte zu schaffen.

Dafür suchen wir keine klassische „Sachbearbeitung“, sondern ambitionierte Persönlichkeiten, die mitdenken, Verantwortung übernehmen und sich fachlich wie persönlich weiterentwickeln möchten.

Wer langfristig mehr möchte als einen reinen Bürojob, ist bei uns richtig.

Aufgaben

- Organisation und Steuerung von Mandantenterminen

- Vorbereitung und strukturierte Aufarbeitung von Beratungsgesprächen

- Unterstützung bei der Analyse und Auswertung individueller Finanzsituationen

- Eigenständige Kommunikation mit Mandanten

- Optimierung interner Abläufe und Prozesse

- Schrittweise Übernahme von mehr Verantwortung bei entsprechender Entwickl...