Conseiller Finance Personnelle – Caisse Desjardins

Valorisez votre expertise en finances personnelles à la Caisse Desjardins du Centre de Lotbinière. Ce rôle hybride exige des conseils financiers précis et une attention à la satisfaction des clients.
En tant que conseiller ou conseillère en finances personnelles, vous établirez des relations durables avec les membres et clients. Vous serez responsable de faire des recommandations financières personnalisées qui les guident vers leurs objectifs, tout en maintenant un haut niveau de satisfaction. Votre expertise en gestion du risque et en stratégie d’investissement est cruciale dans cette fonction.
Key Responsibilities:
• Conseiller sur les stratégies financières adaptées
• Évaluer la satisfaction client et recommander des améliorations
• Assurer des suivis de qualité sur les services
o• Rester informé des tendances financières et réglementaires
• Participer à des activités de représentation dans le milieu
Requirements:
• Baccalauréat dans une discipline pertine...