Conseiller financier, investissements et planification de la retraite - Chabanel

Conseiller financier, investissements et planification de la retraite - Chabanel

Numéro de la demande: 245684

Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.

**À propos du role**

Connu à l'interne sous le nom de Conseiller.ère financier.ère, Planification des investissements et de la retraite (FAIR), en tant que Planificateur.ice financier.ère dans notre réseau de succursales de détail, vous êtes membre de l'équipe de vente de la succursale, responsable de contribuer au succès global de l'équipe en atteignant ou dépassant les objectifs de vente de dépôts et d'investissements négociés grâce à une gestion efficace de votre portefeuille de clients assignés.

• Réaliser des examens approfondis pour les clients assignés, y compris la planification de la retraite, la gestion de patrimoine et la planification successorale, en utilisant des compétences et des outils de plan...