Ejecutivo de Inversiones Banca Patrimonial - WTC Querétaro

Somos una SOFOM especializada en soluciones de inversión y administración de capital, buscamos un Ejecutivo Patrimonial con sólida experiencia en banca patrimonial, enfoque comercial y capacidad comprobada para captación de recursos.





Objetivo del Puesto

Captar y asesorar aportantes, ofreciendo soluciones de inversión alineadas a sus necesidades financieras, contribuyendo al cumplimiento de los requerimientos operativos de la empresa y alcanzando un objetivo de captación mensual de 2. 5 MDP.



Principales Responsabilidades

Captar prospectos e inversionistas patrimoniales para el logro de metas establecidas.

Contactar, visitar y presentar productos de inversión a clientes potenciales.

Promover, negociar y cerrar operaciones de aportación conforme a las necesidades del cliente.

Elaborar planes personalizados de visita y dar seguimiento a la cartera vigente.

Planificar agenda diaria (visitas y actividades comerci...