Opportunity Description
- Realizar prospecção ativa de potenciais (patrimônio mínimo R$ 50k) através de múltiplos canais (telefone, WhatsApp, LinkedIn, e-mail)
- Qualificar leads de acordo com perfil de investidor, ticket mínimo e fit com os serviços do grupo (Gestora, Wealth Management, AAI e Securitizadora)
- Executar follow-up estruturado e persistente com leads em diferentes estágios do funil
- Manter base de dados atualizada no CRM com todas as interações e informações relevantes dos prospects
- Agendar reuniões comerciais qualificadas para os Closers, garantindo que o lead atenda aos critérios de perfil e ticket mínimo
- Preparar briefing detalhado de cada lead agendado (perfil, patrimônio estimado, necessidades, objeções identificadas)
- Garantir taxa de comparecimento mínima de 70% nas reuniões agendadas através de confirmações e aquecimento prévio
- Manter agenda dos Closers otimizada com pipeline consistente de oportunidades
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