Senior Finanzplanerin (w/m)

Overview

Michela, Tobias, Gilberto und 12 weitere Kolleginnen und Kollegen vom Team Vermögensplanung in Basel suchen Verstärkung. Mit anderen Worten: dich!

Dein neuer Job

• Kundinnen und Kunden (insbesondere im Segment Private Banking, Key Clients und E&E) in den Themen Vorsorge, Pension, Vermögen und Steuern umfassend und bedarfsgerecht beraten
• Erstellen von komplexen Finanz-, Pensions- und Steuerplanungen
• Mitwirken bei der Erarbeitung und Durchführung von internen Schulungen und Präsentationen sowie Kundenanlässen

Davon profitieren wir

• Mehrjährige Erfahrung als Finanzplanerin
• Erfahrung im Bereich Pensionskassenoptimierung (1e), Lohn vs. Dividendenvergleiche, Steueroptimierung
• Fachspezifische Weiterbildung als eidg. Finanzplanerin, Finanzplanungsexpertin, MAS Financial Consulting
• Freude am Kontakt mit Menschen und die Gabe, Kundinnen und Kunden zu begeistern
• Selbständig,...