Kundenverantwortlicher (m/w) Geldanlage 80% - 100%

Die Brevalia AG ist ein wachsendes Unternehmen, welches sich auf die individuelle und umfassende Beratung von in der Schweiz lebenden Privatpersonen fokussiert und dank seiner FINMA-Lizenz als Vermögensverwalterin agieren kann. Für den weiteren Ausbau wenden wir uns an eine sehr proaktive und gut vernetzte Persönlichkeit, welche die nächste Wachstumsphase der Firma mit verantworten will.

Aufgaben

Als Kundenverantwortliche/r beraten und betreuen Sie Ihre Kunden selbständig in den Themenbereichen der Geldanlage (Vermögensverwaltung und Anlageberatung inkl. Aktien, Obligationen, Fonds/ETF’s sowie Derivate/Strukturierte Produkte), deren Finanzierungsbedürfnissen (Hypotheken und Lombardkredite) und decken auch die Grundbedürfnisse bezüglich Vorsorge (keine Versicherungen) Steuern und Güter & Erbrecht ab. Sie koordinieren zusammen mit internen/externen Fachexperten die zeitgerechte, umfassende Bearbeitung der Kundenbedürfnisse aller Finanzthemen und sorgen damit für e...