Pensionsplanungsexperte 100% (f/m/x)

Über uns

Optimatis ist ein Partner-Service der comparis.ch AG. Als unabhängiger Online‑Versicherungsbroker verfolgen wir das Ziel, unsere Kundinnen und Kunden in allen Versicherungsfragen zu unterstützen. Unsere Online‑Plattform bietet den Usern zudem die Möglichkeit, sich einen einfachen Überblick über alle Versicherungs‑policen zu verschaffen und bei Bedarf automatisch über Optimierungsmöglichkeiten informiert zu werden. Zufriedene Kunden stehen dabei für uns an erster Stelle und eine passgenaue Beratung ist unser Anspruch.

Was du bei uns bewegen wirst

• Du berätst unsere Kundinnen und Kunden umfassend im Bereich Vorsorge und Pensionsplanung
• Du analysierst bestehende Vorsorgesituationen und identifizierst Optimierungs- sowie Einkaufsmöglichkeiten
• Du entwickelst individuelle Vorsorge‑ und Pensionierungsstrategien unter Berücksichtigung steuerlicher und finanzieller Aspekte
• Du begleitest Kundinnen und Kunden bei Fragen...