Socio comercial / consultor patrimonial senior

Descripción de la empresa IMPÚLSATE ESTRATEGIAS FINANCIERAS es una empresa especializada en asesoría financiera y planificación patrimonial integral. Acompañamos a personas y familias en la construcción, protección y optimización de su patrimonio a largo plazo. Trabajamos con soluciones personalizadas, combinando productos financieros y estrategias de inversión adaptadas a cada necesidad. Nuestro equipo se caracteriza por una cultura de colaboración, formación continua y orientación a resultados. Buscamos talento con visión de crecimiento y vocación de servicio al cliente.

Descripción del puesto Como Socio Comercial / Consultor Patrimonial Senior serás responsable de captar, asesorar y fidelizar a una cartera de clientes de perfil medio y alto patrimonio. En tu día a día realizarás análisis de la situación financiera de cada cliente, diseñarás estrategias patrimoniales a medida y presentarás propuestas de inversión y protección (ahorro, inversión, jubilación, seguros, etc.)....